小主人家境富裕，拥有一屋的玩具。其中他最爱的是牛仔玩偶胡迪，胡迪因此成为众玩具的“老大”。当小主人出门在外时，一屋的玩具自成世界，过着自己的生活。一天，小主人带回了一个新的玩意：太空战警巴斯光年。巴斯光年长相新奇，功能先进，令小主人爱不释手，威胁到了胡迪的地位。胡迪千方百计要赶走巴斯，一不小心二人一起掉出了房间窗口外，邻居的恶狗在狂吠，邻居的小孩是一个玩具虐待狂，胡迪巴斯能不能化敌为友，消灾解难？
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《奥利维亚与云》以罗生门式的叙事手法探讨了爱情的复杂性。奥利维亚被一段旧情所困扰，将旧情人藏在床底下。她用鲜花与这个幽灵交换慰藉人心的雨云。
一家神秘的玩具公司利用忍者神龟新获得的知名度，兄弟俩循着线索来到新泽西州，在那里他们偶然发现了一个令人震惊的事情。
能力出众、缺乏亲情的路朝歌，一朝穿越，意外重生在了他最喜欢的游戏《天玄界》中，这一世的路朝歌，虽然失去了前世富裕的生活，但他有了一对爱着他的父母，真正体会到了家的温暖。也正是这份温暖，成为了他光耀门派的动力来源。
基因石被毁，不料基因石能量逸出，飘散到地球各处，引发了异常现象：森林树木变得更茂密，湖泊海洋闪发着光，电力强化导致设备爆炸。由于基因源事故，武装战士变成变形机甲、生物进化为虫族、浩肯星人异化为变异战士，故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。
