从中学到大学都专注于棒球、外表平平、靠个性取胜的年轻人石黑大和（菅生新树 饰）在入职出版社后，原本想成为体育杂志编辑，却被分配到时尚杂志部门。面对全新的环境和注重外表的同事，他逐渐意识到外貌的重要性，同时反思自己一直坚持“原以为大家不以貌取人”的想法。通过在职场和生活中的磨砺，他开始重新理解人与人之间的关系，以及内在与外在的平衡与成长。
东京都高度育成高中，是以升学率、就业率100%为荣，每月支付相当于10万日元金钱的梦想学校。但是，其内在是只有一部分成绩优秀者才能得到好待遇的实力至上主义学校。迎来第3学期，从D班晋升为C班的绫小路等人前往林间学校。在那里实施的是被称为“混合集训”的全年级联合进行的特别考试。就像它的名字一样，按男女分开，必须结成由多个班级人员混合的小组，以该小组为单位进行评分的考试。如果不与一直以来作为敌人而竞争的其他班级的学生们合作，就无法获得高分，而且最重要的是，在没有达到分数线的小组中将有人退学。动荡的第3学期即将拉开帷幕！
故事背景设在明治64年，并由德川庆喜掌握权力的另一个日本。国家靠能量源「龙脉」，形成江户和科学混合的独特发展。但繁华背后，反体制派组织「蛇」正酝酿革命之火。德川政府委任暗组织「鵺」将其驱除。女主角-雪村笑羽在幼时被灭门，于是她作为「鵺」的处刑人，为报仇而持续寻找蛇野目……
